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千呼萬喚始出來 傳說中的投資價值ETF「00938」登場

商傳媒|記者魏斯理/台北報導

ETF熱潮席捲全台,每每有新產品開始募集,總會有一波搶購潮,這次凱基投信推出號稱ETF中的「第三條路」,凱基優選30「00938」,精選出30檔具有成長潛力的公司,要幫助投資人賺取超額報酬。

為什麼會說第三條路呢?因為現在市場上多半都是市值型或是高股息型ETF。市值型ETF的選股邏輯受限於市值,長期報酬跟投資效率都比較接近大盤,而高息類型則是以配息為目標,報酬都略低於大盤。至於00938選股不限哪種類型或產業的標的,只關注該公司與產業是否有「投資價值」,就報酬率來說長期表現更佳。

00938追蹤的是臺灣優選多因子30指數,根據數據資料,如果在任一個時間點投入各指數滾動一年的話,00938的指數報酬率為26.14%,遠勝臺灣加權指數的21.02%以及臺灣高息指數19.28%。即使是負報酬,00938所追蹤的指數為-7.10%,比臺灣加權指數(-13.38%)跟臺灣高息指數(-12.24%)虧得還要少。

再根據另一份回測資料,從2007年到2024年,中間歷經多次空頭與多頭,臺灣優選多因子30指數的報酬率為驚人的1144%,大幅領先臺灣加權指數(427%)以及臺灣高息指數(349%)。

如此好表現,就是要歸功於不限特定產業的選股邏輯,跳脫市值跟高息迷思,隨時因應產業動態調整成分股。像是目前的成分股就有54.24%的金融類股,電子比重為39.74%,代表目前金融市場表現較好。但金融業的比重也不是一直占比那麼高,像去年五月份,電子股就占了約80%,完全依照產業動態進行調整。

受到颱風休市影響,00938的募集時間延後一天,從10月2日到10月9日,發行價為每單位15元,預計10月23日掛牌上市,有興趣的朋友不妨申購幾張,讓自己的資產配置有第三種選擇!

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險