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凱基殺出第三條路!投資價值ETF「00938」正式問世

商傳媒|記者魏斯理/台北報導

在台股市場上,高股息ETF至少20檔,讓投資人看得眼花撩亂,同質性相當高,不是市值型就是高股息類型,如今凱基投信殺出第三條路,正式推出「凱基台灣優選 30 ETF」,代號00938,預計10/2開始募集,發行價為15元,屬於季配息之ETF。

而00938號稱跟其他傳統ETF有極大不同。00938屬於追求高報酬,專注於投資價值的ETF,其目標為不斷找出有成長機會的標的,每年兩次(5、11月)調整產業比重,跟著有價值的產業走。而傳統市值型ETF,選股邏輯被侷限於市值,長期的報酬貼近大盤,至於高股息ETF,則必須聚焦在股息多寡,因此總報酬也比較多低於大盤。

反觀00938選股範圍更廣,更能選入有前景的企業成分股,報酬率跟效率都會來得較好。而且00938追蹤的是臺灣優選多因子30指數,從2007年以來,成長動能就長期贏過台股加權指數,以高達1114%的績效遙遙領先,至於臺灣高息指數更不是對手。

00938的前十大成分股當中,第一名鴻海占比達28.30%,然而其餘八檔都是金融保險類股,總計金融業占比超過54%。8-9月的台股大震盪,金融產業都相對抗跌,而股價成長的關鍵因素,就在於企業能否賺錢? 根據資料,今年上半年富邦金、國泰金跟中信金,合併總營收成長率高達41.7%,賺錢動能不在話下,也推升了金融類股的股價。

00938的選股邏輯,著重在企業價值跟未來成長性,投資人若更在乎長期有高額報酬的話,不妨考慮購入00938,也能補足現在市面上ETF不足之處,強化資產配置。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險