商傳媒｜何映辰／台北報導
隨著人工智慧（AI）技術持續演進，金融服務業正加速擁抱創新應用，多家業者紛紛推出新的AI產品與服務，以提升營運效率、優化客戶體驗並強化決策能力。
在投資顧問領域，Hamachi.ai 與 Modelist 攜手合作，將模型投資組合洞察透過 AI 機器人整合至 Hamachi 平台，服務註冊投資顧問。這些專為財富管理設計的 AI 機器人，允許顧問直接查詢投資組合定位、市場展望以及潛在投資理據，有效將智能分析融入日常工作流程。
專注於私募市場資料的 Altvia，則在其整合平台中加入了模型上下文協議（MCP）支援。MCP 是由 Anthropic 推出的一項開放標準，旨在使企業能夠將即時的 Altvia 資料安全地連結至值得信賴的 AI 工具。Altvia 平台的核心工作流程涵蓋募資、投資人關係、交易搜尋以及基金與投資組合資料管理。
企業績效管理軟體公司 OneStream 推出名為 Forward Finance 的新模型，作為為財務長（CFO）設計的 AI 作業系統藍圖。Forward Finance 勾勒出團隊如何運用 AI、可信賴的資料及財務資訊科技，以引導決策、將洞察嵌入營運，並建構高效能團隊。此藍圖圍繞著五個核心面向，分別由資料管理員、AI 策略師、營運長、資訊科技協作者和人力資源架構師等領導角色來體現。
在人才發展方面，Chronus 在 ATD 2026 國際會議暨博覽會上發表了 AI 驅動的「導師」軟體 Rumi。Rumi 的設計宗旨是協助人類工作者發展，透過與 Slack、ChatGPT 和 Claude 等 AI 工具的整合，提供即時指導。Rumi 結合了導師智慧、角色扮演和引導式反思，這些都建基於導師關係、技能智慧、學習歷程、員工目標及組織關係資料。
金融科技新創 FinTurk，一款專為金融顧問打造的 AI 驅動客戶關係管理（CRM）系統，已正式上線並與 Chicago Partners Wealth Advisors 建立合作關係。Chicago Partners Wealth Advisors 擁有超過 50 名顧問，為高淨值客戶管理逾 80 億美元資產。FinTurk 旨在取代傳統 CRM 系統，透過 AI 生成客戶洞察、主動推薦任務，並自動化會議準備、筆記、客戶審查、投資組合追蹤和家庭級別視圖等手動工作，顯著減輕行政負擔並提升個性化客戶體驗。Chicago Partners 已於 2026 年第一季過渡至 FinTurk，成為其首個企業客戶及活躍的設計合作夥伴。
