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Softcat 股權融資 3.5 億英鎊 併購美國 IT 服務商 GDT

商傳媒|簡明心/綜合外電報導

英國資訊科技基礎設施提供商 Softcat 宣布,將透過股權融資(Equity Raise),也就是向市場發行新股來籌集 3.5 億英鎊(約 4.22 億美元),以部分資金用於收購美國 IT 解決方案供應商 General Datatech(GDT)。這項交易預計將斥資 10.5 億美元(約 7.85 億英鎊),旨在擴大 Softcat 在美國及全球市場的服務能力,並提升跨國客戶支援。

GDT 是一家總部位於德州的 IT 解決方案供應商,專精於網路、資料中心、人工智慧基礎設施和網路安全等領域。其主要合作夥伴包括思科(Cisco)、NetApp 和輝達(NVIDIA),為約 700 家中大型企業客戶提供服務。GDT 本曆年預計將產生約 2.4 億美元毛利,以及約 8,000 萬美元的稅前息前折舊攤銷前盈餘(EBITDA,常用來衡量企業核心業務的現金產生能力)。

Softcat 執行長 Graham Charlton 表示,公司在過去五、六年曾評估逾百家美國潛在收購目標,但僅與 GDT 進行了深入談判。他提到,Softcat 的策略是尋找一個具規模的單一實體進行收購,以避免分散英國與愛爾蘭現有業務的注意力。此次收購將透過現金、債務和股權融資等多種方式提供資金。

此筆交易預計將在 2027 年第一季完成。Softcat 預期,收購 GDT 將在其第一個完整財年就能提升每股盈餘(EPS,即公司每一股賺多少錢)。公司也已上調了全年基本利潤增長指引。Graham Charlton 強調,即便收購完成,GDT 的品牌名稱將「暫時」保留,兩家公司也將在既有營運模式下持續運作,未來再逐步探索整合帶來的協同效益。