商傳媒｜吳承岳／台北報導
全球投資人正尋求在波動的市場中找到穩健的收益來源，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的產品，在近期一項針對全球固定收益 ETF 的績效分析中表現突出。
根據晨星公司（Morningstar）公布的最新分析，透過篩選過去一年、三年及五年報酬率最佳的產品，有三檔全球固定收益 ETF 脫穎而出。這類 ETF 提供投資人以低成本方式參與美國及其他主要債券市場的機會，其投資組合通常將低於 90% 的固定收益資產配置於加拿大以外地區，且主要投資信用評級較高、違約風險較低的「投資級債券」（Investment-grade securities，信用評級達 BBB 或以上），非投資級債券的比例不得超過 40%。
其中，iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XTSP) 在過去一年表現尤其亮眼，報酬率達到 2.91%，遠優於同類基金平均的 -1.21% 跌幅。該 ETF 成立於 2021 年 7 月，過去三年和五年也分別繳出 6.33% 和 5.04% 的報酬率，基金規模達 26 億加幣。
另一檔由貝萊德發行的 iShares US Aggregate Bond Index ETF (XAGG) 亦表現不俗。這檔追蹤 Bloomberg US Aggregate Bond Index 的 ETF，過去一年報酬率為 0.32%，同樣超越同類基金平均表現。該基金於 2021 年 8 月推出，其投資組合約有 75% 的資產配置在信用評級為 AA 或 AAA 的證券，且不能持有非投資級債務，因此風險較低，過去三年和五年報酬率分別為 5.61% 和 1.36%。
此外，BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (ZUS.V) 也榜上有名。該 ETF 規模為 2.391 億加幣，過去一年報酬率高達 5.49%，遠優於同類平均。自 2019 年 2 月成立以來，該 ETF 過去三年和五年的報酬率分別為 6.47% 和 6.00%。
這些 ETF 的優異表現，證明即使在複雜的債券市場環境下，透過精選策略與投資級債券的配置，仍能為投資人提供具競爭力的回報。
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